- 近五年，生豬存欄量總體延續下行趨勢
- 發布時間： 2017-04-12 點擊次數：780
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近五年，生豬存欄量總體延續下行趨勢，2012年之前還保持穩步上漲，2012至2016年全國生豬存欄量則開始逐年下跌。
2016年以來，生豬存欄情況持續下跌。產能持續收縮對供給的影響將逐步顯現，供給端的進一步收緊加上環保政策趨嚴，延長了本輪豬周期的產能恢復周期，但生產效率提升及養殖戶壓欄降低生豬存欄數量需求，住價格上漲已傳導至養殖端預計2017年度生豬存欄有小幅回升趨勢，但難回升至2012年及2013年水平。
圖表1.中國生豬存欄數量及出欄數量
數據來源：布瑞克咨詢
全國生豬出欄量相對的全國生豬存欄量則長期保持穩步上漲，雖也出現周期性下跌但幅度相對小持續時間短，2015年生豬出欄量略有下降。生豬出欄增幅大于存欄增幅，直接反映生豬出欄天數下降，也反映了我國生豬養殖水平逐年提升。
種豬場生產形勢分析
圖表2.中國種豬場個數及核心種豬場分布情況
數據來源：農業部 單位：萬戶、無
種豬行業經歷了自2007年以來的飛速發展時期后，于2010年達到平穩期轉折點，此后種豬場數量持續減少，原因主要是隨著生豬規�；B殖的快速擴張，優質能繁母豬在整個生豬養殖中所占的比重不斷提高，單個種豬場種豬數量增加。
2010年起農業部實施生豬遺傳改良計劃，全國范圍內遴選國家生豬核心育種場，目前已有六批，全國擁有生豬核心育種場97家，其中廣東省12家，湖北10家。除2015年第六批之外，前五批74家的母豬存欄12.6萬頭，其中杜洛克、長白、大白核心群母豬存欄分別占總存欄11.6%、26.1%、62.3%，存欄比例1:2.3:5.4。
地理分區劃分，核心育種場主要靠近養殖大省為主，華東六省一市，養殖區域廣，核心育種場數量多達30家;華中三省屬于傳統養殖強省，核心育種場也有23家之多;華南地區養豬技術較為先進，育種一直以來頗受重視，目前有18家核心育種場。
全國種豬場存欄數量經過2007年-2012年的飛速上漲后趨向于平穩發展，2012年至2014年期間存欄數量略有上升，而出欄數則開始下降。
圖表3.中國種豬存欄和出欄數量
數據來源：畜牧業年鑒
能繁母豬生產形勢及價格分析
圖表4.中國能繁母豬年度存欄數量
數據來源：農業部
全國能繁母豬的存欄量變化波動頻率較高，2013至2014年，整體行業進入深度虧損，大量散戶退出。2015年養殖環保政策趨嚴，水十條以及《關于促進南方水網地區生豬養殖布局調整優化的指導意見》相繼出臺，較大的影響了產能恢復。2015年大量不合規豬場拆遷后，部分相對發達地區2015年底禁養區拆遷率就達到了90%以上超長盈利周期影響，2016年，環保政策影響有所減輕，養殖戶補欄情況好轉，能繁母豬存欄跌幅有所減緩，但存欄數量仍然略低于去年。
我國能繁母豬存欄主要集中于西南和華中地區，2015年全國四川是****的能繁母豬存欄省份，存欄513.9萬頭。河南和湖南分別為491萬頭和435.8萬頭。
圖表5.二元母豬價格走勢
數據來源：布瑞克咨詢
能繁母豬補欄意愿和生豬的價格波動存在明顯關系。能繁母豬及生豬價格在2009年和2010年補欄量全年呈現“V”型走勢，二元母豬的價格走勢正好印證了這點。2010-211年，能繁母豬存欄及價格呈現持續上升的走勢。20 12年豬價進入下跌周期，能繁母豬價格持續下跌，2015年初豬價反彈，但由于環保因素及繁育水平提升雙因素影響，能繁母豬存欄未出現及時企穩，但價格跟隨豬價出現明顯反彈。
圖表6.我國能繁母豬月度存欄數量變化
數據來源：布瑞克咨詢
農業部公布的母豬月度存欄數據折算顯示，2015年上半年能繁母豬總體補欄意愿不強，超齡母豬逐步淘汰，母豬存欄量偏低，隨著2016年補充的后備母豬轉為能繁母豬，母豬存欄數量有望增加。另外過去2年國內母豬PSY水平提升，母豬存欄需求較2013年下降超過10%。母豬存欄量無法在回升至2012-2013年高點。
二元母豬價格變化趨勢與生豬價格相近，但略滯后于生豬價格的波動。2015年一季度整體行業性虧損的出現導致大量養殖戶縮小生產規�；蛲顺觯�2015年3月二元母豬價格跌至階段性谷底，母豬生豬價格跟隨豬價快速反彈。2015年8月及2016年5-6月豬價達到了高點時候，母豬價格也到歷史性高位，隨后豬價下跌，母豬跟隨性下跌。
仔豬供應及價格分析
2008年之前我國仔豬交易較為活躍，近幾年繁育育肥一體化養殖戶及養殖場比例偏多，農村散戶退出，仔豬交易量下降。影響仔豬供應包括能繁母豬存欄量及母豬PSY兩大指標，影響母豬存欄主要是繁育利潤，影響仔豬存活率包括整體繁育水平，天氣、豬病情況，繁育利潤等因素。
圖表7.2000-2016年仔豬價格走勢
數據來源：布瑞克咨詢
仔豬最終需要育肥出欄，其價格較大豬具有明顯的杠桿特點，豬價大漲，仔豬價格容易出現成倍上漲，豬價下跌甚至出現養殖虧損情況下，仔豬補欄意愿不足，甚至出現階段性仔豬價格低于肉豬情況，一般出現仔豬單位價格低于肉豬情況，豬價底部已經逐步明晰。
2014年末仔豬價格持續下跌，2015年部分地區仔豬價格甚至小幅低于肉豬價格，繁育利潤出現虧損，導致了大量母豬淘汰，仔豬后期快速下降，豬價逐步企穩，隨后仔豬價格帶杠杠性上漲，2016年5-6月豬價刷新了歷史新高，仔豬價格也最高飆升至1000-1100元/頭(外三標重)。過高的仔豬價格，養殖戶只能被動提高肉豬出欄均重分攤仔豬單位成本，導致豬肉增加，打壓價格，2016年9月末至10月份上漲豬價階段性恐慌下跌主要由于市場“牛豬”供應偏多。
育肥豬養殖規格情況分析
我國生豬養殖育肥主體以養殖散戶(年出欄500頭以下)為主，如下圖，2014年養殖散戶占總體養殖的占比高達95%。
圖表8.中國生豬養殖規模場數量分布
數據來源：布瑞克咨詢
2015年，農業部最新數據顯示，我國目前年出欄500頭以上的養殖戶，出欄量占比達到了45%。我們認為隨著環保政策的趨嚴，大中豬場的快速擴建產能，以及自身技術以及資金的優勢，未來規�；潭葘涌焯嵘�，2016年規�；�(年出欄500頭以上)出欄總量有望達到50%。
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